5 αναλυτικά εργαλεία που θα σας κάνουν καλύτερους επενδυτές!
Τα καλύτερα εργαλεία για την ανάλυση onchain δεδομένων σε blockchain!
Αγαπητοί φίλοι του Bankless,
Η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων εντός της αλυσίδας (on chain) είναι μια ισχυρή δεξιότητα που σίγουρα θα χρειαστεί κανείς τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι νομίσματα ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο, αλλά και εξαιτίας της εισόδου στην αγορά ‘μεγάλων παιχτών’ πράγμα που μικραίνει τα περιθώρια κέρδους για τους επενδυτές με μικρά κεφάλαια.
Γνώσεις των onchain αναλυτικών αλλά και της χρήσης τους θα σας βοηθήσουν στο να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πρωτόκολλα, τα tokens τους και την κρυπτο-οικονομία.
Δεδομένου ότι πολύ λίγος κόσμος αυτή τη στιγμή κοιτάζει σοβαρά τα onchain δεδομένα, η ενασχόλησή σας με αυτά και η κατανόησή τους θα σας δώσει σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων επενδυτών!
Μέχρι πρότινος η ανάλυση των δεδομένων των blockchain ήταν δύσκολη και αδιαφανής, σήμερα είναι ευκολότερη από ποτέ. Υπάρχει πλέον, ένας αριθμός καταπληκτικών εργαλείων στη διάθεσή μας, ειδικά για το Ethereum.
Το Etherscan έχει δημιουργήσει μια σουίτα χαρακτηριστικών ανεκτίμητης αξίας για την ανάλυση των συναλλαγών ETH.
Τα αναλυτικά ταμπλό, όπως το Nansen, έχουν προσαρμοστεί ώστε να εντοπίζουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες, ενώ το Dune Analytics επιτρέπει στους αναλυτές να δημιουργούν τα δικά τους μοναδικά ταμπλό για ό,τι χρειάζονται.
Υπάρχουν επίσης εργαλεία όπως το Token Terminal, τα οποία αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο του Bankless στον εντοπισμό νέων προϊόντων DeFi.
Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον παρακάτω οδηγό που δίνει μια καλή εικόνα για τα διαθέσιμα εργαλεία και τη χρήση τους. Ελπίζουμε να σας χρησιμεύσει!
Πώς να αναλύετε on chain δεδομένα!
Oι αλυσίδες blockchain είναι πλήρως δημόσια συστήματα τήρησης αρχείων για όσες συναλλαγές συμβαίνουν σε αυτές.
Οι πληροφορίες που αποθηκεύουν οι αλυσίδες μπλοκ είναι γνωστές ως "δεδομένα εντός της αλυσίδας (on chain)". Το Ethereum, φιλοξενεί τις περισσότερες δραστηριότητες γύρω από DeFi και NFT, ως εκ τούτου έχει μια αυξανόμενη αφθονία on-chain τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλους.
Η ανάλυση αυτών των κρυπτο-δεδομένων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσετε βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τα σύγχρονα ή ιστορικά γεγονότα της αλυσίδας. Για παράδειγμα, οι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτές τις αναλύσεις για να βρουν νέες πληροφορίες και καινούρια πρότζεκτ, οι ‘αρχαιολόγοι’ των NFTs τις χρησιμοποιούν για την εύρεση χαμένων από καιρό συλλογών και οι ντετέκτιβ του χώρου τις χρησιμοποιούν για να θέσουν τους απατεώνες προ των ευθυνών τους.
Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί για να κάνετε το ίδιο αλλά χρειάζεστε ορισμένα πράγματα. Πρώτα, θα χρειαστείτε τα κατάλληλα εργαλεία για τη συγκεκριμένη εργασία. Κατά συνέπεια, αυτή η τακτική του Bankless θα σας καθοδηγήσει σε μερικούς από τους καλύτερους πόρους που είναι διαθέσιμοι σήμερα ως προς την ανάλυση on chain δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες από αυτά.
Στόχος: Πώς να αναλύετε on chain δεδομένα αλυσίδας
Δεξιότητα: Ενδιάμεση
Προσπάθεια: Μερικές ώρες
ROI: σε μια από τις πιο χρήσιμες δεξιότητες για τον κόσμο των κρύπτο
Τα καλύτερα εργαλεία για την ανάλυση on chain δεδομένων
Ο στόχος της ανάλυσης on chain δεδομένων εξαρτάται από τον αναλυτή. Ένας επενδυτής που σκέφτεται να αποκτήσει ένα DeFi token θα μπορούσε να αναλύσει δεδομένα που αφορούν την ‘υγεία’ της υποκείμενης εφαρμογής. Έχουν ανοδική τάση οι βασικές μετρήσεις και οι βασικοί δείκτες όπως το TVL; Ή μήπως η χρήση του πρωτοκόλλου μειώνεται σταθερά;
Η διενέργεια ανάλυσης εντός της αλυσίδας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή τρομερά τεχνική. Μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το να επανεξετάσετε την προηγούμενη συναλλαγή σας στο Ethereum για να δείτε αν έχει ολοκληρωθεί ή αν εκκρεμεί ακόμα, ή να ελέγξετε για να δείτε τι NFTs έχουν συλλέξει οι φίλοι σας τον τελευταίο καιρό.
Όποιος κι αν είναι ο στόχος σας, τα παρακάτω εργαλεία απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία της ανάλυσης on chain δεδομένων και αποτελούν σημαντικούς πόρους τόσο για αρχάριους όσο και βετεράνους των κρύπτο.
1. Etherscan
Εικόνα μέσω Etherscan
Το 101
Το Etherscan είναι το βασικό εργαλείο για να εξερευνήσει κανείς blockchain, πρόκειται για μια ειδική πλατφόρμα περιήγησης για την εξέταση και ανάλυση όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Ethereum.
Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να επιθεωρούν ιστορικές πληροφορίες μέσω της διεύθυνσης (αλφαριθμητικά ή ENS style), του hash της συναλλαγής, του αριθμού μπλοκ, του ονόματος token κ.λπ.
Το Etherscan προσφέρει πρόσθετους πόρους, όπως έναν μετατροπέα σε ETH, ετικέτες λέξεων ( για την αναζήτηση δραστηριοτήτων ανά θέμα, όπως "φιλανθρωπία"), ένα εργαλείο επαλήθευσης συμβολαίων και πολλά άλλα.
Λάβετε υπόψη ότι άλλα δίκτυα, όπως πχ. οι λύσεις κλιμάκωσης του Ethereum, έχουν τους δικούς τους εξερευνητές μπλοκ. Επίσης, ελέγξτε για:
Arbitrum: Arbiscan
Optimism: Ο optimistic εξερευνητής του Ethereum
Polygon: Polygon PoS Chain Explorer
Axie Infinity: Ronin Block Explorer
ZkSync: zkScan
Χρήση του Etherscan για ανάλυση on chain δεδομένων
Το Etherscan αποτελεί βασικό εργαλείο για κάθε αναλυτή, επειδή ο εξερευνητής μπλοκ καθιστά απλή την ανάλυση όλων των βασικών λεπτομερειών μιας συναλλαγής που λαμβάνει χώρα στο Ethereum.
Στη συνέχεια, μπορείτε να συνθέσετε την ευρύτερη εικόνα εξετάζοντας και κατανοώντας τις ροές συναλλαγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μάθετε πώς να "διαβάζετε" τις συναλλαγές στο Etherscan, αν δεν ξέρετε ήδη.
Για παράδειγμα, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην κύρια διεύθυνση του δημιουργού του Ethereum Vitalik Buterin. Αναζήτησα το δημόσιο ENS του, vitalik.eth στο Etherscan, το οποίο με οδήγησε στη σελίδα της διεύθυνσής του και στις πρόσφατες συναλλαγές του.
Στην πρώτη συναλλαγή που φαίνεται παρακάτω, βλέπουμε ότι ο Buterin έστειλε μια δοκιμαστική συναλλαγή ύψους 0,1 ETH σε μια διεύθυνση για προληπτικούς λόγους, πριν στείλει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, 199,9 ETH, στην ίδια διεύθυνση αμέσως μετά.
Εικόνα μέσω Etherscan
Αν κάνουμε κλικ στο Txn Hash της δοκιμαστικής αποστολής, μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις κύριες λεπτομέρειες της συναλλαγής, όπως την ακριβή χρονοσφραγίδα της, την αμοιβή συναλλαγής, την αξία του ETH τη στιγμή της συναλλαγής και πολλά άλλα.
Εικόνα μέσω Etherscan
Ελέγξτε αυτό το χρήσιμο γλωσσάριο όρων που σχετίζονται με το Etherscan από την Binance Academy για να εξοικειωθείτε περαιτέρω με τα βασικά στοιχεία:
Εικόνα μέσω Binance Academy
2. Dune Analytics
Εικόνα μέσω Dune Analytics
Το 101
Η Dune Analytics είναι μια πλατφόρμα έρευνας για το blockchain που βοηθά στην αναζήτηση και οργάνωση δεδομένων στο Ethereum μέσω ερωτημάτων SQL. Σημειώστε ότι η SQL είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού όταν πρόκειται για τη διαχείριση δεδομένων.
Οι προγραμματιστές SQL μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να δημιουργήσουν νέους πίνακες ελέγχου Dune Dashboards, οι οποίοι παρακολουθούν βασικά δεδομένα γύρω από ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ ή θέμα. Για παράδειγμα, στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε πίνακες ελέγχου που παρακολουθούν τη δραστηριότητα γύρω από το OpenSea, τη χρήση του Gnosis Safe NFT κ.λπ.
Ωστόσο, το Dune Analytics είναι εξίσου χρήσιμο και για μη τεχνικά καταρτισμένους χρήστες. Δεν χρειάζεται να είστε προγραμματιστής για να επιθεωρήσετε τα δημόσια ταμπλό της πλατφόρμας και να αναλύσετε τις πληροφορίες που περιέχουν!
Χρήση του Dune Analytics για ανάλυση on chain δεδομένων
Εικόνα μέσω του dqniellew στο Dune Analytics
Ως μη προγραμματιστής, η χρήση του Dune Analytics είναι απλή: προσδιορίστε ένα πρότζεκτ ή θέμα που θέλετε να αναλύσετε, αναζητήστε το στην πλατφόρμα και στη συνέχεια επιθεωρήστε τα διαθέσιμα ταμπλό όπως θέλετε!
Για παράδειγμα, ο χρήστης του Dune @dqniellew δημιούργησε πρόσφατα έναν νέο πίνακα ελέγχου του Dune για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με το The Idols, ένα NFT πρότζεκτ του οποίου τα NFT είναι συνδεδεμένα με Lido staked ETH (stETH). Αυτό το ταμπλό είναι χρήσιμο για την οπτικοποίηση της πρώιμης δραστηριότητας γύρω από τη συλλογή.
Αν θέλετε να γίνετε πιο προχωρημένοι με το Dune και να εμβαθύνετε στις στρατηγικές ερωτήσεων SQL, η Dune Analytics συγκέντρωσε μερικά εξαιρετικά σεμινάρια για εσάς:
3. Token Terminal
Εικόνα μέσω Token Terminal
Το 101
Το Token Terminal είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης της κρυπτοοικονομίας που συγκεντρώνει και παρακολουθεί οικονομικά δεδομένα από blockchains και εφαρμογές.
"Στόχος μας είναι να παρέχουμε πρόσβαση σε τυποποιημένες μετρήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να ποσοτικοποιούν και να συγκρίνουν εύκολα τις επιδόσεις διαφορετικών blockchain και αποκεντρωμένων εφαρμογών", σημειώνει η ομάδα του Token Terminal.
Η πλατφόρμα προσφέρει ένα δωρεάν ταμπλό όπου οι αναλυτές μπορούν να εξετάζουν τις μετρήσεις εσόδων των έργων και των δικτύων, τους δείκτες τιμής ως προς τις πωλήσεις και όχι μόνο. Το Token Terminal εξηγεί πώς ορίζει και υπολογίζει όλες τις μετρήσεις του στα έγγραφά του.
Οι εβδομαδιαίοι κερδισμένοι και οι εβδομαδιαίοι χαμένοι του ιστότοπου (που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της παραπάνω εικόνας) είναι επίσης χρήσιμα στοιχεία για την παρακολούθηση των τάσεων και τις δυναμικής της αγοράς.
Χρήση του Token Terminal για ανάλυση on-chain δεδομένων
Εικόνα μέσω Token Terminal
Το Token Terminal μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την απεικόνιση της συνολικής αξίας που έχει κλειδωθεί (TVL) στις κορυφαίες εφαρμογές σε όλες τις αλυσίδες, π.χ. Ethereum, alt-L1s, L2s κ.λπ.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενότητα "Αγορές" του ιστότοπου για να εξερευνήσετε τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα πρωτόκολλα δανεισμού γενικά, ή σε συγκεκριμένα πρότζεκτ, όπως το Aave.
Οι χρήστες που αναβαθμίζουν τη συνδρομή τους στο πρόγραμμα Pro του Token Terminal μπορούν να δημιουργήσουν και να κατεβάσουν τα δικά τους διαγράμματα.
4. Nansen
Εικόνα μέσω Nansen
Το 101
Όπως εξήγησε πρόσφατα ο δημοσιογράφος και ερευνητής στο Nansen, Martin Lee: "Το Ethereum ETL είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν δεδομένα που υπάρχουν σε blockchain σε βολικές μορφές όπως πχ το CSV. Το Nansen, αξιοποιεί το Ethereum ETL για να λαμβάνει on-chain δεδομένα και να εμφανίζει τα δεδομένα αυτά σε εύπεπτα ταμπλό".
Το Nansen χρησιμοποιεί επίσης ένα σύστημα επισήμανσης πορτοφολιών που καθιστά πολύ απλή την ανάλυση των ροών συναλλαγών. Για παράδειγμα, ο θρυλικός συλλέκτης NFT Pranksy έχει επισημάνει το κύριο πορτοφόλι του όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Τα premium πακέτα της Nansen ξεκινούν από 399 δολάρια το τρίμηνο, μετά το οποίο μπορείτε να δείτε τα πιο δημοφιλή dashboards της πλατφόρμας, όπως Hot Contracts (μεγάλες 24ωρες κινήσεις ως προς τον όγκο συναλλαγών), NFT God Mode (αναλυτικά στοιχεία για NFT), Smart Token Holdings (παρακολουθεί τις αλλαγές στα χαρτοφυλάκια των κυριότερων πορτοφολιών- whales) και πολλά άλλα. Ωστόσο, η Nansen διαθέτει επίσης μια δωρεάν δοκιμαστική προσφορά και μια σειρά δημόσιων ταμπλό που μπορείτε να ελέγξετε.
Εικόνα μέσω Nansen
Χρήση του Nansen για ανάλυση on chain δεδομένων
Εικόνα μέσω Nansen
Ας υποθέσουμε ότι σκέφτεστε να επενδύσετε στο token LOOKS της αγοράς LooksRare NFT, αλλά θέλετε να δείτε πώς τα στατιστικά του κρατούν σε σύγκριση με το OpenSea, πριν πάρετε την τελική σας απόφαση.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το δημόσιο ταμπλό του LooksRare στο Nansen και να συγκρίνετε τις δύο αγορές με βάση τους χρήστες τις τελευταίες 24 ώρες, τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες και ούτω καθεξής. Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε ότι οι DAUs (ημερήσιοι ενεργοί χρήστες) της LooksRare έχουν πτωτική τάση τον Φεβρουάριο του 2022, οπότε αυτό μπορεί να επηρεάσει την επιλογή σας.
Για περισσότερες ιδέες σχετικά με τη χρήση του Nansen, συνιστώ να διαβάσετε το κομμάτι "Blockchain Analytics" του Martin Lee που προαναφέρθηκε.
5. Context
Εικόνα μέσω Context
Το 101
Το Context είναι ένα site που συλλέγει και παρουσιάζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση αξιοσημείωτης δραστηριότητας στα NFT.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να παρακολουθήσετε τα γεγονότα σύμφωνα με προκαθορισμένες κατηγορίες, όπως το τι κάνουν mint οι κάτοχοι CryptoPunk, τα μέλη του FWB ή αξιόλογοι κρυπτοκαλλιτέχνες.
Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε το πορτοφόλι σας για να αρχίσετε να εξατομικεύετε τη ροή σας ακολουθώντας συγκεκριμένους λογαριασμούς που σας ενδιαφέρουν.
Χρήση του Context για ανάλυση on chain δεδομένων
Ίσως έχετε βρει ένα ή δύο άτομα στο Twitter που φαίνεται να βρίσκουν πάντα το επόμενο μεγάλο έργο NFT πριν από όλους τους άλλους.
Δείτε αν έχουν δημόσια διεύθυνση ENS ή κάποιο Ethereum address που εμφανίζεται οπουδήποτε. Αν ναι, μεταβείτε στο Context και προσθέστε τη διεύθυνση στους λογαριασμούς που ακολουθείτε.
Στη συνέχεια, κάθε φορά που αυτό το άτομο ή τα άτομα θα δημιουργούν νέα έργα, θα αγοράζουν, θα πωλούνε ή θα κάνουν mint κάποιο νέο κομμάτι θα μπορείτε να παρακολουθείτε και να ενεργείτε ανάλογα με τα γεγονότα στο Context feed σας σε πραγματικό χρόνο!
Συμπέρασμα
Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αρχίστε να χρησιμοποιείτε τακτικά και να αποκτάτε μια αίσθηση των εργαλείων που περιγράφονται παραπάνω.
Τα εργαλεία είναι σημαντικά από μόνα τους και μπορούν να σας βοηθήσουν να παράγετε χρήσιμες πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν τα χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό, η ικανότητά σας να κατανοείτε τα δεδομένα της αλυσίδας και να ενεργείτε βάσει αυτών αυξάνεται εκθετικά.
Καθώς η κρυπτο-οικονομία αυξάνει τη σημασία της στον κόσμο, η δυνατότητα ανάλυσης των on chain δεδομένων, ακόμη και με βασικούς τρόπους, θα είναι επίσης όλο και πιο χρήσιμη. Η εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτων και εργαλείων τώρα θα σας δώσει ένα προβάδισμα πριν ο υπόλοιπος κόσμος αρχίσει πραγματικά να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί όσα παρουσιάσαμε παραπάνω!
Αναλάβετε δράση!
🦊Μάθετε πως να φτειάξετε ένα πορτοφόλι Metamask!
🕵 Δοκιμάστε να αναλύσετε δεδομένα on-chain μέσω των Etherscan, Dune Analytics, Nansen, Token Terminal ή Context.
👛 Διαβάστε την προηγούμενη τακτική μας 5 τρόποι για να κερδίσετε αποδόσεις σταθερού επιτοκίου στο DeFi αν σας ξέφυγε!